Fonds de placement à court terme canadien Guardian

*Veuillez noter qu’un fonds ne se verra pas attribuer de note ni de classement ESG au niveau du fonds par Morningstar® s’il est nouveau ou si la part de ses actifs sous gestion qualifiés pour être évalués selon la méthodologie de notation de la durabilité des fonds utilisée par Morningstar® est insuffisante.

Les notes et les classements Morningstar® attribués au fonds évaluent les aspects ESG des avoirs du portefeuille du fonds. Ils n’évaluent pas l’efficacité des stratégies de placement ESG du fonds et n’indiquent pas la mesure dans laquelle les facteurs ESG sont intégrés par le fonds. Vous pouvez consulter la méthodologie de notation utilisée par Morningstar® dans son intégralité en vous rendant sur son site Web ou en cliquant sur le lien suivant: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/744156_Morningstar_Sustainability_Rating_for_Funds_Methodology.pdf.

Pour consulter l’historique sur 12 mois des notes, des classements et des scores du fonds définis selon la méthodologie de notation de la durabilité des fonds de Morningstar®, veuillez cliquer ici.

Vous obtiendrez une copie du document intitulé Morningstar® Sustainability Rating for Fund Methodology (Méthodologie de notation de la durabilité des fonds utilisée par Morningstar®) gratuitement en communiquant avec nous par téléphone au 1 (866) 383-6546 ou en envoyant un courriel à insights@guardiancapital.com. D’autres fournisseurs peuvent également définir des notations ESG et des classements d’OPC et de FNB selon leurs propres méthodologies, qui peuvent différer de la méthodologie employée par Morningstar®.

L’investissement responsable est une approche de l’investissement qui intègre les facteurs ESG dans les décisions de placement. Selon cette approche, des considérations autres que l’information financière traditionnelle peuvent être prises en compte dans le processus de sélection des placements, ce qui pourrait faire en sorte que le rendement des placements s’écarte de celui des autres produits ayant des objectifs comparables ou de celui des indices de référence généraux du marché. Veuillez lire le prospectus du fonds pour obtenir des détails sur la façon dont la stratégie de placement du fonds intègre des considérations d’investissement responsable et les risques connexes. Veuillez consulter votre professionnel des finances avant d’investir.

Les fonds durables de Guardian Capital LP ont des objectifs de placement liés aux facteurs ESG, tandis que ses autres OPC et FNB n’ont pas d’objectifs de placement liés à ces facteurs. Tous les fonds de Guardian Capital LP tiennent compte des facteurs ESG dans l’analyse de tous les titres de leur portefeuille respectif. Les caractéristiques et le rendement ESG d’un fonds peuvent changer à l’occasion. Veuillez lire le prospectus du fonds pour obtenir des détails sur la façon dont la stratégie de placement du fonds intègre des considérations d’investissement responsable et les risques connexes. Veuillez consulter votre professionnel des finances avant d’investir.

Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur chaque organisme de placement collectif (un « OPC ») et chaque fonds négocié en bourse (un « FNB ») de Guardian Capital figurent dans leur prospectus respectif. Un placement dans un OPC ou un FNB peut donner lieu à des commissions de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Un investisseur paiera habituellement des commissions de courtage à son courtier s’il achète ou vend des parts d’un FNB à la Bourse de Toronto (la « TSX »). Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX, l’investisseur pourrait payer un montant supérieur à la valeur liquidative actuelle lors de l’achat des parts du FNB et recevoir un montant inférieur à la valeur liquidative actuelle lors de la vente. Sauf indication contraire, les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais sans tenir compte des frais d’acquisition, des frais de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire ce rendement. Le rendement est calculé déduction faite des frais. Les OPC et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Guardian Capital LP agit comme gestionnaire des OPC et des FNB de Guardian Capital, et est une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited, société dont les actions sont cotées à la TSX.



Définitions:

La note de durabilité constitue un classement des risques ESG d’un fonds par rapport à des fonds comparables de la catégorie Morningstar®. Elle fournit une mesure de la façon dont les sociétés émettrices d’un fonds gèrent leurs risques ESG importants sur le plan financier. La note de durabilité de Morningstar® est représentée par des icônes de globe selon lesquels cinq globes correspondent à une note élevée (risque ESG plus faible) et un globe correspond à une note faible (risque ESG plus élevé) par rapport aux sociétés comparables de la catégorie, selon le Morningstar® Portfolio Sustainability Score™ respectif de chaque fonds.

Le score de durabilité du portefeuille évalue le degré d’exposition aux facteurs ESG des sociétés sous-jacentes à un portefeuille d’un fonds pouvant avoir une incidence défavorable sur la valeur du portefeuille. Le score de durabilité du portefeuille peut avoir une valeur de 0 à 100. Plus le score d’un fonds est élevé, plus il est composé, en moyenne, d’actifs émis par des sociétés présentant un risque ESG élevé. Un score plus bas signifie un risque ESG plus faible.

Le score du risque lié au carbone du portefeuille est utilisé pour évaluer le risque lié au carbone d’un portefeuille. Il s’agit d’une note pondérée en fonction de l’actif, basée sur l’évaluation effectuée par Sustainalytics du risque lié au carbone des sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille du Fonds. Elle mesure le risque auquel les sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille d’un fonds sont confrontées en raison de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. La capacité d’une société à réduire ses émissions et à atténuer le risque lié au carbone en utilisant diverses stratégies de gestion est déduite de son score global d’exposition au risque lié au carbone. Un score plus bas signifie un risque lié au carbone plus faible.

La participation du portefeuille au secteur des combustibles fossiles est conçue pour souligner la mesure dans laquelle le portefeuille d’un fonds est exposé à cet important risque lié au carbone. Les sociétés qui sont exposées aux combustibles fossiles sont définies comme celles qui prennent part à l’extraction de charbon thermique, à la production d’électricité alimentée au charbon thermique, à l’extraction de pétrole et de gaz, à la production d’électricité et/ou à la fourniture de produits et services connexes.

La répartition du risque lié au carbone du Fonds indique le pourcentage des titres en portefeuille du Fonds dont le niveau de risque lié au carbone est négligeable, faible, modéré, élevé ou grave, selon les calculs de Sustainalytics.

La Morningstar® Low Carbon Designation™ (désignation de faible teneur en carbone Morningstar®) permet aux investisseurs de repérer facilement les fonds à faible émission de carbone dans le monde. Il s’agit d’un indicateur de la transition des sociétés détenues dans un portefeuille vers une économie à faibles émissions de carbone et de la mesure dans laquelle un portefeuille est exposé à l’extraction de charbon thermique et à la production d’électricité à partir de cette ressource, à l’extraction de pétrole et de gaz et à la production d’électricité à partir de ces ressources, et à la fourniture de produits et services connexes. La désignation est accordée aux portefeuilles qui ont de faibles scores de risque lié au carbone et une faible exposition aux combustibles fossiles. Morningstar® détermine le score de risque lié au carbone et l’exposition aux combustibles fossiles à partir des données de Sustainalytics sur les entreprises. Les fonds se voient accorder la désignation de faible teneur en carbone selon les plus récents calculs trimestriels de leur cote de risque lié au carbone moyenne sur 12 mois (Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score) et de leur exposition aux combustibles fossiles (Morningstar® Portfolio Fossil Fuel Involvement). Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la désignation de faible teneur en carbone Morningstar® et sur le calcul de celle-ci, rendez-vous au

Les notes de Morningstar® concernent le portefeuille et non le rendement. Elles ne portent pas sur le rendement d’un fonds sur une base absolue ou rajustée en fonction du risque, et ne constituent pas une évaluation qualitative par Morningstar® des avantages d’un fonds et ne devraient pas constituer le seul fondement d’une décision de placement.